风电调研:整机供应偏紧涨价,一季度并网将超预期

风电要闻     2020-12-28    浏览:1

1.风机正向卖方市场回归。

在产业调研中了解到,自去年四季度以来,国内主流风机厂商投标价格出现上涨,2019年以来风机投标价格维持高位震荡,2MW机型最新市场均价在3500元/千瓦左右,龙头公司有较强的溢价空间,报价甚至更高。当前受产业链管理影响,整机的供货表现为紧俏状态,部分风场项目开工受到设备交付影响延后。

2.一季度并网装机规模预计超越往年。

从主机厂商的排产情况看,一季度出货量将高于以往,甚至高于2015年行业大年。一方面是去年三季度交付订单延迟,另一方面运营商加速项目并网。我们预计年内新增吊装容量25-30GW。

3.整机制造商对年内出货量预计乐观。

整机制造商在与零部件供应商进行合同谈判时,均对年内出货量乐观,主流整机厂商在与为零部件(叶片、铸件等)谈判时,均提出年内出货量在10GW左右数量级。当然这一数据的预测,有谈判策略在其中。

4.重点区域风电项目仍然炙手可热。

如河南、河北等地风电资产仍具有较强的稀缺性,表现为项目的“路条费”仍然处于高位,在竞价的背景下,获得标杆电价的风电项目异常稀缺,项目方“惜售”心态强,有的项目甚至报出1元/瓦左右的报价。

5.叶片交付情况自去年四季度以来明显好转。

今年,1、2月主要生产商排产计划饱满。在这样的市场预期下,叶片生产商对上游有较强的议价空间和能力,有利于相关制造企业毛利率修复。项目调研了解到,有项目出现叶片供应不到位的情形。

6.陆上项目方招标采购仍然以2.x机组为主流,新增装机机型结构相对稳定。

从趋势上,大机型是未来市场拓展的方向。此前1.5MW项目有意进行技术改造,以期获得更多的发电小时数。

7.多个省份正在制定竞价制度,预计5月前后是各省机制出台的时间窗口。

由此启动全国风电竞价配置资源,竞价机制的实施对于存量核准未建设项目是一个倒逼,核准未建设项目预计在80GW左右,将成为2019、2020年新增装机的主要来源。

8.政策变化需要重点关注风电标杆电价下调政策出台和调价幅度。

作者王秀强

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